Hier erfahren Sie wie Sie Ihre Dokumente über verschiedene Suchkriterien finden können.

Filtern über Kategorie

Jeder Bericht/jedes Dokument ist einer bestimmten Kategorie zugeordnet.

So gibt es z.B. im Dokumenttyp "Entgeltabrechnung" folgende Kategorien:

Mandant
Personal
Bank
Finanzamt
Sozialversicherung
Finanzbuchhaltung

Über das Dropdown-Menü im Feld "Kategorie" wählen Sie eine der gelisteten Optionen und starten die Suche.

Eine tabellarische Übersicht → Dokumente aus der laufenden Entgeltabrechnung zeigt Ihnen unter welcher Kategorie die einzelnen Berichte hinterlegt sind.

Filtern über den Namen des Berichts (Dokument / Datei)

Kennen Sie den Namen des gewünschten Dokuments, können Sie auch über das Feld "Dokument/Datei" suchen.

Filtern über Jahr / Monat

Über diesen Filter erhalten Sie eine Übersicht aller Berichte, die in dem gewählten Monat eines Abrechnungsjahres erstellt wurden.

Natürlich können Sie auch mehrere Suchoptionen nutzen und so die Ergebnisse einschränken.

Filtern über den Mitarbeiter

Über diesen Filter erhalten Sie eine Übersicht aller Berichte, die einem ausgewählten Mitarbeiter zugeordnet sind.

Geben Sie den Anfangsbuchstaben oder einen Teil des Nachnamens Ihres Mitarbeiters ein - gefolgt von einem Sternchen " * " - z.B. M* oder Muster*

Ansonsten lautet die komplette Eingabe unter der Sie die Dokumente zu einem bestimmten Mitarbeiter finden:

Nachname, Vorname - Personalnummer

Sortieren in der Liste

Nachdem Sie Ihre Suche über den Dokumentenfilter spezifiziert haben, erhalten Sie eine Übersicht der Dokumente, die den gewählten Suchkriterien entsprechen. Über die Felder oberhalb der Liste können Sie die Treffer sortieren. Gehen Sie z.B. auf das Feld Monat, haben Sie die Möglichkeit die Dokumente monatsweise auf- oder absteigend zu sortieren.

Vorschaufunktion

Haben Sie eines der Dokumente durch Anklicken ausgewählt, sehen Sie auf der rechten Seite die Vorschau des gewählten Dokuments.

Browser not supported