4.6. Steuerberaterzugriff
- Susanne Peters
Sie können Ihren Steuerberater für das Digitale Personalbüro einrichten um ihm Einsicht in Ihre Dokumente zu geben und mit ihm Dokumente auszutauschen.
Sie haben die Wahl zwischen folgenden Zugriffsarten
Wenn Ihr Steuerberater Zugriff erhalten soll, richten Sie diesen im Admin-Bereich unter "Hinzufügen Benutzer" ein.
Tragen Sie die E-Mail-Adresse Ihres Steuerberaters ein und klicken auf "Suchen".
Ist die E-Mail-Adresse das erste Mal in Verwendung, erfolgt die Einrichtung eines neuen Benutzerkontos.
Stellen Sie sicher, dass der blaue Schalter nach rechts geschoben ist, wählen aus den auswählbaren Rollen Steuerberater (Vollzugriff) oder Steuerberater (Basiszugriff) und gehen auf das Feld " + Hinzufügen". Die Rolle erscheint nun in den zugeordneten Rollen.
Speichern Sie die Einstellung ab.
Ist die E-Mail-Adresse bereits mit dem von Ihnen gesuchten Benutzer verknüpft, bestätigen Sie den Benutzer durch anklicken des Profilbilds und der Aktion "Auswählen".
Nach der Auswahl fügen Sie die Rolle des Steuerberater (Vollzugriff) bzw. Steuerberater (Basiszugriff) zu und speichern die Einstellung ab.
Ihr Steuerberater hat nun den von Ihnen gewünschten Teil-/ bzw. Vollzugriff auf die Unterlagen der Entgeltabrechnung.