3.1. Wie Sie Daten zur Bearbeitung an Paychex übermitteln

Über das Digitale Personalbüro (DPB) können Sie Daten (Dokumente/Fotos) an Paychex zur Bearbeitung übermitteln. 

Die revisionssichere Übermittlung und Speicherung erfolgt über  den Typ "Austausch mit Paychex". Der Empfang wird über das Status-Feld des Dokuments mit Datum und Uhrzeit bestätigt. Zusätzlich erhalten Sie eine separate Quittung, die im Ordner "Austausch mit Paychex"/Quittungen abgelegt ist.

Über die Teilen-Funktion können Sie Dokumente auch aus anderen Typen (z.B. Ablage Personalakte) an Paychex übermitteln. Sie erhalten eine Quittung im Ordner "Austausch mit Paychex"/Quittungen, es erfolgt keine Empfangsbestätigung im Status-Feld des Dokuments.  Über den Bereich "Berichte" erhalten Sie eine vollständige Übersicht über die von Ihnen geteilten Dokumente.

Folgende Schritte sind notwendig:

1. Dokument hochladen
2. Dokument indexieren
3. Dokument mit Paychex teilen

 Sehen Sie hier die einzelnen Schritte

1.Laden Sie zunächst das Dokument, das Sie Paychex zur Bearbeitung geben möchten hoch.

2.Danach indexieren Sie das Dokument im Dokumenttyp "Austausch mit Paychex" 

Folgende Merkmale (Felder) stehen Ihnen zur Indexierung zur Verfügung: 

→ Kategorie* / Dokument/Datei* / Datum* / Mitarbeiter / Notiz

* Mit Sternchen gekennzeichnete Felder sind verpflichtend für die Verschlagwortung

3. Suchen Sie nun über den Dokumentenfilter das Dokument, das Sie mit Paychex teilen wollen.

4. Wählen Sie Paychex aus der Empfängerliste und speichern den Vorgang ab.

Damit haben Sie uns das Dokument/Ihren Auftrag übermittelt.

Im Feld "Status" der Dokumentenmerkmale erscheint nun Datum und Uhrzeit, wann das Dokument/der Auftrag bei Paychex eingegangen ist.