3.7. Wie Sie als Unternehmen Ihrem Steuerberater Daten übermitteln
- Susanne Peters
- Angela Dalibor
Über das Digitale Personalbüro (DPB) können Sie Ihrem Steuerberater Daten (Dokumente/Fotos) zur Bearbeitung übermitteln.
Mögliche Anwendungsbereiche für die Nutzung können sein
- Übermittlung von Belegen / Unterlagen für die Buchhaltung des Steuerberaters
- Übermittlung von Erklärungen / Bescheinigungen vom Steuerberater
Nutzen Sie den Dokumenttyp "Austausch mit Steuerberater" um Ihrem Steuerberater Dokumente zu übermitteln. Über den Bereich "Berichte" erhalten Sie eine vollständige Übersicht über die von Ihnen geteilten Dokumente.
Folgende Schritte sind notwendig:
- Dokument hochladen
- Dokument im Typ "Austausch mit Steuerberater" indexieren
- Dokument mit Steuerberater teilen
Sehen Sie hier die einzelnen Schritte
1.Laden Sie zuerst das Dokument, das Sie Ihrem Steuerberater zur Ansicht / Bearbeitung geben möchten ins DPB hoch.
2.Danach indexieren Sie das Dokument im Dokumenttyp "Austausch mit Steuerberater".
Hierfür stehen Ihnen folgende Merkmale (Felder) zur Verfügung
→ Kategorie* / Dokument/Datei*/ Datum* / Mitarbeiter / Notiz
* Mit Sternchen gekennzeichnete Felder sind verpflichtend für die Verschlagwortung.
Achten Sie darauf Ihre Dokumente so zu verschlagworten, dass Sie sie zu einem späterem Zeitpunkt über die Dokumentensuche sicher und schnell wiederfinden können -> Tipps für die Verschlagwortung
3.Nachdem das Dokument dem Steuerberater über die Verschlagwortung zugeordnet ist, teilen Sie es mit ihm.
Das Dokument ist Ihrem Steuerberater nun digital zugestellt worden. Eine Mail benachrichtigt ihn über den Erhalt des Dokuments.
Die Übernahme in einen anderen Ordner ist durch Indizierung möglich.